Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу. Он голодал, ютился в развалюхе, а якудза требовали возврата денег. Ради этого подросток продал часть органов, подрабатывал нелегальной охотой на демонов. Помогала ему в этом Потита — странный питомец с бензопилой вместо головы. Однажды бандиты подстроили ловушку, принесли Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть, вживившись в его тело и став сердцем. Теперь парень мог регенерировать раны, превращать руки в пилы. Его способности заинтересовали Бюро общественной безопасности, нанявшее Дэндзи для борьбы с демонами. На новой работе он встретил коллег: угрюмого Аки, вспыльчивую полудевон Пауэр. А ещё влюбился в загадочную начальницу Макиму, чьи мотивы были непонятны.