Смоленск — обычный российский город. Но есть в нём кое-что особенное. Здесь испокон веков обитают вампиры. Они охотятся на людей, но строго следуют древнему соглашению. За каждую убитую жертву они обязаны отдать одного из своих хранителям для казни. Недавно в берёзовой роще нашли тела юношей, полностью лишённых крови. Это нарушило хрупкое равновесие. Теперь местным вампирам во главе со старейшиной Святославом Вернидубовичем, которого все зовут дед Слава, нужно срочно найти виновного. От этого зависит их дальнейшее существование.